【台股看板】震盪整理 看好個股題材表現黃金回收
國際股市近期多空消息交陳,雖然南歐國家債信遭降評、中國第三度調升存準率,但在美國製造業指數表現強勁,和希臘債信問題獲得解決下,台股隨著國際股市震盪整理。第一金投信小型基金經理人廖文偉表示,台股近期表現受資金成長動能趨緩,及部分市場利空因素的影響下,呈現區間震盪整理的格局,雖然大盤指數向上有限,但仍看好旺季效應、有成長性與題材性的個股題材表現。


近期美國所公佈的企業獲利數字大致上都不錯,另外重要的經濟數據都符合市場預期甚至有些還優於市場預期,包括美國第1季GDP較上季增加3.2%,其中個人消費支出核心指數季增0.6%,優於市場預期。另外,芝加哥採購經理人指數與房價指數也比預期來的好。


歐美總經數據持續轉佳,帶動投資氣氛偏向樂觀,但近期市場利空的焦點則在於大陸第三度調升存款準備率,與繼希臘、葡萄牙後,信評公司標準普爾又調降西班牙主權債信評等,使得全球股市近期上沖下洗,震盪幅度加劇;至於台股方面,由於國內3月份M1B與M2年增率分別21.57%與4.58%,兩者持續較2月份下滑,在資金動能受限下,台股加權指數也在8000點上下游走。


廖文偉表示,雖然近期歐美與國內企業公佈的獲利數字與經濟數據都不錯,但考量美國景氣的高點落在第2季,台股在資金力道不足以及部分市場利空的氣氛下,獲利賣壓的力道較為沈重,預期台灣加權指數將呈現較大的箱型整理,短期需要時間進行調整。


由於短期台股大盤表現空間有限,短期市場仍將著重在旺季效應、有成長性與題材性的個股題材。傳產部分包括食品飲料第2季與第3季將進入傳統的旺季,另外紙漿目前庫存天數離安全庫存仍有距離,且第2季為傳統旺季,後市需求仍看好。


此外,預期即將簽訂的ECFA相關概念股,也是資產配置不錯的標的;另外,電子部分MLCC的缺貨目前仍持續中,今年成長佳的太陽能產業及低本益比(PER)的封測與PCB都是第2季投資的重點,建議可逢低布局。產業投資建議上,電子以被動元件、太陽能、封測和PCB為主,傳產則以紡織、食品(飲料/通路)、紙類為首選。

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